Comment paramétrer la fiche du commanditaire ?

Pour vous rendre dans la fiche du commanditaire il vous suffit de suivre la manipulation suivante : 

-> Menu 

-> Gestion 

-> Commanditaire 

Si le commanditaire est déjà existant : 

-> Sélectionner le commanditaire dans le tableau 

-> Dans la colonne "action" cliquer sur "détails" pour avoir accès à la fiche du commanditaire. 

Si le commanditaire n'a pas été crée : 

-> Il vous suffit de cliquer sur le bouton "ajouter" 

-> Une fiche vierge apparaîtra 

Paramétrer la fiche du commanditaire : 

Nom : Entrer le nom du commanditaire 

Adresse : Renseigner l'adresse du commanditaire 

Adresse compl : Renseigner un complément d'adresse si besoin 

Code postal : Renseigner le code postal du commanditaire 

Ville : Renseignez la ville du commanditaire 

Pays : Renseignez le pays du commanditaire 

Saisie de mission : En cochant la case, vous  définirez l'adresse du commanditaire comme adresse prédéfinie de prise en charge. 

TVA intra : Renseignez le numéro de TVA intracommunautaire du commanditaire 

Facturation : En cochant la case, vous définirez l'adresse du commanditaire comme l'adresse de facturation. 

Nom Facturation : Renseignez le nom pour la facturation du commanditaire 

Nom 2 : Renseignez un deuxième nom si souhaité pour la facturation 

Adresse de facturation : Renseignez l'adresse de facturation du commanditaire 

Adresse compl : Champs disponible pour insérer un complément d'adresse si souhaité

Adresse 2 : Champs disponible pour une deuxième adresse de facturation si besoin 

Code postal Fac : Renseignez le code postal de l'adresse de facturation 

Ville Facturation : Renseignez la ville de l'adresse de facturation 

Code client : Ce code se génère automatiquement lors de la création du commanditaire. Chaque code est unique à un commanditaire. 

Téléphone : Renseignez le numéro de téléphone du commanditaire 

Téléphone 2 : Renseignez un deuxième numéro de téléphone pour le commanditaire si besoin 

Mail : Renseignez le mail du commanditaire 

Statut : Dans ce champs vous pouvez choisir si le commanditaire et actif ou inactif 

Connu par : Choisissez grâce à la liste déroulante le moyen par lequel vous avez connu ce commanditaire. 

Etat : grâce à la liste déroulante choisissez si le commanditaire est prospect, en attente, client, ou perdu. 

Typologie du client : Choisissez si le client est une entreprise, une agence de voyage, un particulier, une administration, un hôtel, du web tourisme ou une entreprise de VTC 

 Modèle de document : Choisissez parmi la liste le modèle de doucement

Langue du document : choisissez la langue souhaité pour le document 

Grille tarifaire : Choisissez la grille tarifaire préalablement paramétrer pour le commanditaire. 

Mode de règlement : Choisissez un mode de règlement qui sera prédéfinis lors de la saisie de mission. 

Commission : Renseignez la commission 

ID internet : Créez un identifiant à votre commanditaire pour qu'il puisse bénéficier de son espace client dédié

MDP internet : Créez un mot de passe à votre commanditaire pour qu'il puisse bénéficier de son espace client dédié 

Clé de partage : ? 

Début heure de nuit : Renseignez le début des heures de nuit pour ce commanditaire 

Fin heure de nuit : Renseignez la fin des heures de nuit pour ce commanditaire 

Commentaire : Vous pouvez insérer des commentaires si vous le souhaitez 

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